移动互联网的泡沫与啤酒：开始第一轮自我否定

　在2011年的行业喧嚣过后，由于难以实现商业价值闭环和巨头入场挤压市场空间，移动互联网的啤酒和泡沫开始逐渐分离。虽潮水并未退去，但泳者已经必须思考自己的泳姿了。

　　2011年是全球移动互联网产业爆发的年份。在这一年中，智能终端的快速普及和风投资本的集中催熟，使得各种PC互联网的应用模式和移动终端特有的应用模式均在这一年涌入了移动互联网，这个产业中的应用数量和渠道数量都获得了爆炸式的增长。

　　其中，根据应用商店宏观经济观察机构App Annie的数据，中国区App Store应用下载量在2011年同比增长了298%，营收增长了187%，其增长率在世界各个区域中首屈一指。

　　在很多人看来，有如10年前作为新鲜事物的PC互联网，有着终端迅速普及和资本大量涌入等利好条件，移动互联网正处于方兴未艾的初始阶段。

　　然而，不应忽略的是，正如10年前互联网产业的发展路径一样，这种爆发背后带来的机会有着很强的不确定性。随着行业格局的快速变化，大量泡沫必然会不断产生，甚至一些“啤酒”也有着因为环境变化而被“泡沫化”的趋势。

　　虽然没有当初纳斯达克(微博)崩盘和带宽方面的限制，但目前移动互联网的行业现实也并非一片欣欣向荣。实际情况是，在各种应用类别之中，目前仅有游戏类应用和具有垄断性质的工具类应用可以赚到钱，大多数的工具类和生活信息类应用均处于“赔本赚吆喝”的探索状态。而在市场竞争不断加剧，推广成本不断提高以及巨头入场后挤压市场空间等不利因素之下，诸多看似新锐的明星开发者团体正在逐渐凋零。

　　2012年中国的移动互联网产业正在开始第一轮的自我否定与行业洗牌。

　　竞争过度与马太效应

　　游戏、网络与终端工具、生活信息、多媒体和办公软件，是目前移动应用世界中的主要五大应用类别。

　　这五大应用类别各自前景并非等量齐观。数量最为庞大的游戏类应用最为惹人注目。其竞争程度最为惨烈，然而，它毕竟是与移动终端数量最为匹配的应用群体，巨大的市场需求仍然保证了多数优秀的游戏开发者能够赚到真金白银。多媒体阵营基本上是PC互联网巨头形式大于意义的移植，而办公软件则多来自于国外的传统软件巨头或者实力强大的开发者团体(如EverNote)。

　　因此，玩家众多而盈利模式尚不明晰的网络与终端工具，以及生活信息两类应用，成为了目前中国移动互联网生态泡沫较为集中的领域。

　　拍照分享类应用是工具类应用的代表。Instagram和Color在美国诞生之后，中国市场在2011年诞生了诸如推图、图钉、拍拍、随手拍、随拍、微图、友图、乐魔库、乐么乐么等10余款照片分享类应用。一年过去之后再观察，它们的现状均不理想。

　　推图团队是这些照片分享类应用中诞生较早的，团队从2011年元旦开始研发，一个月后便登陆应用商店，蓝港在线CEO王峰是其天使投资人。推图创始人陈仲军向《商业价值》坦诚用户增长不理想，而图片分享类应用遇到的困难来自于两个方面。其一是新浪微博和微信现在均添加了照片分享功能，推图的用户被两者分流了很大一部分；其二是中国的WiFi热点太少而流量费却很高，这给图片分享类应用制造了很大的瓶颈。

　　在不利的局面持续一年之后，友图的服务器如今已经无法访问，魔图精灵被创新工场出售给了百度，美图秀秀则被蔡文胜等人出售给了新浪。陈仲军向本刊透露，推图团队正在研发新的产品以求转型。

　　天气软件是生活信息类应用的代表。拥有5000万用户的墨迹天气，是iOS和Android平台上最流行的天气信息应用。然而，创始人金犁现在的想法仍然是“做好过冬的准备”。金犁向《商业价值》透露，虽然用户众多，但墨迹天气仍然没有盈利，天气类软件的盈利模式尚不清晰。墨迹天气与中国电信(微博)的合作是无财务收入的，其目前的收入全部来自于非游戏类的应用广告。向财大气粗的游戏和品牌商品广告拓展，是墨迹天气下阶段欲求实现的目标。

　　墨迹天气团队目前有30余人，在金犁看来，自己属于该类应用开发者中的幸运者。团队拿到的来自盛大资本的A轮投资，使得自己仍然可以在入不敷出的状态中继续探索下去。而同行则没有这么幸运——年前天气通被新浪收购，Go天气最后一次更新还是在去年9月30日，而ET天气则已经退出了市场。金犁对本刊表示，“准备过冬”之说并非笑谈。在频繁与各类资本交流的过程中，他意识到了在2011年热炒移动互联概念之后，资本将转为谨慎投资的态度。

　　不愿透露姓名，来自于国内某知名风投公司的高管W，是唱衰中国移动互联产业的投资人代表。

　　“国内知名的(非游戏)应用开发团队我都调查过，其中有几家我还是与其接触的第一个投资人，”W说：“但是他们的盈利前景都不明确，我一个也没投。”

　　W还提醒同行要保持冷静：“还记得2011年最火的工具类应用概念是什么吗？是LBS和基于手机通信录的应用。但现在已经证明这些概念与商业模式相去甚远。”

　　值得注意的是，除了游戏类应用之外，移动互联网产业中还有一股势力赚到了大钱，这就是Android应用商店。然而，这一领域同样存在着竞争过度的局面。

　　目前，除了由论坛发展而来的众多第三方应用商店之外，各大Android手机厂商都在推自己的应用商店，三大运营商也推出了自己的应用市场，如果加上腾讯等巨头的后知后觉之作，这一领域可谓硝烟弥漫、竞争惨烈。在去年北京召开的TechCrunch Disrupt大会上，有相关业内人士发布统计数据，中国目前有70家Android应用商店。而W则告诉《商业价值》，他掌握的数据至少是100家。

　　在这100余家Android应用商店中，机锋网、91手机助手(安卓网)、安智网和应用汇处在第一阵营。它们都是在2010年便及早布局了应用商店。虽然各类应用竞争激烈，但商店们只要买下各路手机的刷机位置，就能实现旱涝保收。实际上，应用开发者的竞争越激烈，依靠广告排名来赚钱的应用商店盈利就会越多，所以它们现在经营状况均为良好。

　　但其他应用商店却往往处境艰难。在W看来，2012年将有大量的第三方应用商店撤出市场竞争。一个事实佐证了他的这一判断：2012新年伊始，索尼爱立信正式将其智能手机应用商店——Playnow交给第九城市运营。这显然是应用商店领域洗牌的一个信号。

　　值得注意的是，应用商店优胜劣汰，同时也在挤压着开发者生态圈的泡沫——马太效应导致了受众群庞大的第一阵营商店广告价格水涨船高。机锋网市场部经理赵卉告诉本刊，占机锋网收入大头的CPA广告价格，在一年间上涨了25%。而安智网副总龚萍则向记者表示，安智网的推荐位置基本上每个季度都会涨价。

　　实际上，在与《商业价值》的讨论中，无论是陈仲军、金犁等知名开发者，还是W这样的风投界翘楚，都点明了移动互联网行业的一个现实：非游戏类应用难以实现商业闭环，而竞争加剧导致的用户获取用户的成本和招募开发人员的成本却在攀升，这不得不说是移动互联网产业存在泡沫的重要证据。

　　巨头黑洞

　　PC互联网的发轫期，其明显特点是由规模可观的海外资本催生本土门户网站。而在门户网站模式之后，按照规模递减的规律，各种其他互联网应用模式和相关资本逐步诞生并填充互联网巨头之间的产业缝隙。其中，“站长”是PC互联网产业中最小的产业单元参与者。

　　然而，移动互联网之上的产业进化规律却正相反——类似于“站长”的以个人或小团队模式运作的开发者，以游戏和工具类应用为开路先锋模式，率先在这张大网之上攻城略地。PC互联网巨头以及其他传统势力，按照一定的时间序列后知后觉地逐批加入到这个产业中来。

　　事实证明，一旦巨头入场，行业格局便会受到重大冲击。

　　新浪和百度在2011年各自的收购，尚且可以被认为是提供给开发者和投资方一个退出机制。但2011年最热的两个移动应用概念——LBS和手机通讯录的先锋实践者们，均被由PC互联网端移步入场的大众点评和腾讯的微信所覆盖。并且，这仅仅是开端。

　　W在2011年底做了一次针对各大Android应用商店的统计，结果显示，在市场渗透率指标中，排名前10的应用中有7款皆为互联网巨头的应用。它们依次是QQ、UC浏览器、微信、天天动听、91助手、安卓优化大师和360手机助手。

　　巨头们的优势显而易见：除了游戏创意不能吃老本之外，其他的都可以资源平移。正如大众点评网(微博)进场通吃并非是因为LBS概念中的“L”，而是因为5年间积累的“S”端的强大实力。

　　于是便不难理解以陈仲军为代表的应用开发者们的沮丧之情。实际上，不光是应用开发者，第三方应用商店也是互联网巨头入场受冲击最大的领域。依托庞大的用户资源，腾讯于去年9月推出了“腾讯应用中心”，这被认为是对其他第三方软件商店的巨大威胁。艾媒咨询CEO张毅向记者表示，近期第三方应用商店的估值开始出现明显下降。2011年年初，风投评估一个应用商店的估值一般是按照一个日活跃用户100美元的价格，而一年之后，这一价格已经跌到了100元人民币。

　　更令尚未盈利的开发者们沮丧的是，除了互联网巨头在业务上覆盖之外，苹果、谷歌等云管端一体的移动世界生态搭建者，已经有了明显的下场参与应用开发竞争的倾向，2011年诞生的iMessage和2012年初诞生的Chrome移动浏览器官方正式版，就是这种趋势的明证。HTML5时代到来，这种趋势将更为明显。

　　虽然经过2011的喧嚣，中国的移动互联网产业出现了泡沫，但移动互联网毕竟与互联网不同，它是一个极度碎片化的市场并且有着利于创新的土壤。

　　可以预见，移动互联网在2012年仍会是商业界最热门的话题，同时更为碎片化的移动互联网也不会被巨头们们轻易一统江湖。

　　然而，从资本到从业者观察该产业的角度，必将从概念先行转为商业价值先行，撇泡沫的行业进程将逐步展开，而真正有价值的团队将继续发扬光大。

　　简单来讲，潮水并未退去，但泳者已经必须思考自己的泳姿了。