电商和快递企业互抢“地盘”

     期限为5年期，票据级别为AA+级，采用5.05%固定利率方式付息，用于发展新媒体业务和开展资本运营

　　昨天，南方报业传媒集团在广州首发3 .5亿元5年期中期票据，票据级别为AA+级，票面面值100元，采用5.05%的固定利率方式付息，主要对中国银行间债券市场的机构投资人发行。

　　南方报业传媒集团管委会主任杨兴锋表示，融资资金主要用于补充流动资金和置换短期贷款，腾挪出更多的资金用于发展新媒体业务和开展资本运营。由此，南方报业成为全国首家在银行间债券市场利用中期票据成功融资的报业集团，将全面借力资本市场向全媒体转型。

　　以5.05%的固定利率付息

　　据了解，南方报业传媒集团是首次通过发行中票来募集资金。此次首期发行的中期票据3.5亿元，期限为5年期。票据级别为A A +级，票面面值100元，采用固定利率方式付息。主要对中国银行间债券市场的机构投资人发行，不对社会公众发行。票面利率通过簿记建档程序确定，并将于6月1日上市交易。作为主承销商，光大银行采取了余额包销的方式，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入。

　　据南方报业集团相关负责人透露，票据付息的固定利率为5 .05%，同时给予银行千分之三的承销费，票据发行总成本为5 .35%左右。目前银行一年期贷款基准利率为6.56%，相比之下，通过发行中票，可减少集团融资成本。该负责人表示，首期发行结束后，集团还将选择利率较低的时机，发行二期中票3.1亿元。

　　南方报业传媒集团管委会主任杨兴锋表示，此次中票级别A A +级，是国内文化企业主体信用评级的最高水平。南方报业不仅成为广东省首家成功发行中期票据的国有文化企业，也是全国首家在银行间债券市场利用中期票据成功融资的报业集团，开辟了报业集团涉足资本市场的新途径。

　　赖斌：具有里程碑式的意义

　　对于募资用途，杨兴锋表示，融资资金主要用于补充流动资金和置换短期贷款，腾挪出更多的资金用于发展新媒体业务和开展资本运营。据了解，集团的负债率可控且处于合理水平。他表示，接下来集团会加强财务披露，让投资者放心。

　　杨兴锋并表示，该期中期票据旨在拓增直接融资渠道，优化原来主要依赖银行贷款的融资结构，助力集团全媒体转型和多元化发展，做大做强省属龙头文化企业。他强调，在集团各项事业大发展的关键节点上，成功发行中期票据不仅有利于充分发挥财务杠杆作用推动集团发展，而且为集团与各金融机构的深层次合作奠定了基础。集团将以此为契机，加大体制创新尤其是金融创新的力度，全面借力资本市场实现跨越式发展，向全媒体转型。

　　广东省委宣传部副部长、广东省文资办主任赖斌出席首发仪式并指出，南方报业成功发行首期中期票据，对广东省的文化产业发展具有里程碑式的意义。特别是十七届六中全会后，在国家和省促进文化产业发展的背景下，发行中票是文化传媒企业结合自身行业特点和属性的一次融资成功尝试。下一步，省委宣传部将继续加大扶持力度，推进省属文化企业与金融机构的深度合作，进一步做大做强广东省的文化产业。